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屏顯行業需求增長快 液晶拚接細分趨勢明顯

作者:hbhkgd      2017-07-04

2017年上半年是國內大屏市場的又一個豐收年份。伴隨國內宏觀經濟形勢的向好,以消費和智慧產業為中心,大屏顯示應用需求呈現擴張態勢。其中,小間距和液晶拚接都交出了不錯答卷。
 
  行業需求增長超越預期
 
  據研究報告顯示,液晶拚接行業上半年市場增幅重回3時代。其中,第一季度銷量同比增長37.1%。這與2014-2016年行業保持增速在2時代的市場格局形成鮮明對比。行業人士認為,隨著整個經濟市場的趨好,前些年被壓製的市場需求有望“補課性釋放”。這是目前液晶拚接市場增幅高於往年的原因所在。
 
  小間距LED行業則保持了“預期”中的高增速。上半年,LED行業整體向好。包括上遊的增產增收、下遊市場的拓展和整個行業從訂製化向標準化進一步轉型,帶來的成本下降,都促進了市場的繁榮。預期全年近4成的終端增幅可期。同時,小間距LED屏還在開拓中小型商用會議、戶外市場上取得了新進展。
 
  與液晶拚接和小間距的大幅增長不同,DLP拚接產品依然延續市場穩中有降的態勢。這一方麵是由於小間距LED和1.8縫隙液晶拚接的競爭關係導致,另一方麵更是由於DLP拚接行業缺乏自身“爆點”、在市場認知上過於平靜導致。整體上,小間距LED和液晶拚接的市場廣泛性和產業鏈長度,成為了比技術進步更有力的競爭優勢。
 
  液晶拚接市場細分趨勢明顯
 
  2017年上半年液晶拚接市場進一步細分化。其中,1.8毫米縫隙產品市場進入成長期,較去年同時銷量幾乎擴大一倍,成為市場最大“黑馬”。
 
  1.8毫米液晶拚接是液晶拚接產品換代、換市場的關鍵產品。這一縫隙指標意味著產品能夠進入“高端應用”。代表了市場附加值。也是液晶拚接與小間距LED、DLP拚接競爭最激烈的產品線。
 
  同時,液晶拚接產品整體縫隙指標成加速下降趨勢。3.5毫米及其以下縫隙產品機接近占據7成份額。這主要是由於3.5毫米產品價格下降導致。價格驅動是液晶拚接技術標準升級中的最大因素。
 
  另一方麵,液晶拚接在單元大尺寸化上進步乏力。2016年以來液晶行業供給出現緊張,尤其是大尺寸單元產品呈現一定市場緊缺。這與大尺寸單元本身價格較高的定位形成共振。使得行業無力推動單元尺寸大型化。同時,大型化單元亦不利於更小間距技術的應用。
 
  從價格看,液晶拚接處於價格下降周期——這與行業上遊麵板漲價、液晶電視產品漲價的趨勢形成了對比。這一反差與,拚接產品自有毛利潤較高,能較好吸收上遊價格變化有關。不過,行業認為,液晶上遊漲價趨勢最晚會在年底結束。而且隨著2018年開始新一輪大尺寸線的投產,價格支撐下行業擴張步伐可期。
 
  小間距LED顯示市場向縱深拓展
 
  2017年上半年,小間距市場基本結束了去年3季度以來的“晶粒”缺貨調整。市場再次進入價格驅動模型。行業產品價格下降達到1-2成,市場進一步呈現出“獨立繁榮姿態”。
 
  從行業上遊看,LED市場依然處於難得的繁榮階段:價格處於高位、設備等成本處於下降通道、小型品牌退出的增利效應持續、大廠,無論是晶元還是封裝都處於產能擴張期。但是,從小間距終端企業看,基本擺脫了去年三季度的“供給不足”。雖然市場繁榮可期,但是企業多意識到充分占據增量市場,以形成割據格局的重要性。因此,很多企業擁有主動降低價格和擴大訂貨優惠的動力。
 
  從產品形態看,P1.0產品進入收獲期、P1.2產品進入泛化階段,P1.5產品成為大眾貨、P1.8以上產品價格戰勢頭火熱。整體市場結構較去年同期升級一個階位。這對於繁榮小間距LED在高端顯示和小間距LED電視市場的商業應用提供了技術支撐。
 
  在細分市場上,安防行業還是一個“比較困難”的階段。P1.8為主打的安防產品,無法構建針對液晶拚接的成本優勢,呈現市場焦灼。但是,戶外景觀性應用,如夜經濟領域;超小間距的單機產品,如小間距LED電視;高端指揮調度中心市場和COB技術差異化產品市場都呈現出繁榮發展的局麵。
 
  整體上,價格下降、技術升級背景下,小間距LED的應用深度和廣度在增加、產品形態也在增加。尤其是在市場規模化的背景下,終端品牌的“製造鏈條”進一步理順和穩定。小間距行業進一步壓縮“訂製化”色彩,呈現出穩定的規模規範製造特點。這有利於小間距LED產品的供給穩定、成本下降、品控能力增強。
 
  價格戰成為市場對衝中心
 
  2017年以來,小間距LED產品同標產品均價下滑1-2成,液晶拚接產品價格下降1成。二者的價格下降有一個相似背景:去年,二者上遊領域,液晶麵板和小間距LED晶粒都經曆了漲價風潮,且目前處於高價位階段。
 
  這一反差說明,行業下遊依然認為“價格戰”是一個難以避免的話題。即便上遊市場漲價,下遊終端在可接受範圍內,也依然要堅持價格下降的大趨勢。
 
  且小間距LED和液晶拚接在價格戰上亦有“根本衝突”。一方麵,p1.8小間距產品除了瞄準景觀等應用市場外,格外在乎安防市場的拓展。而安防市場則是液晶拚接的基本盤。另一方麵,三四線城市應用,尤其是智慧城市項目成為了大屏市場的增量重點。這個領域同時是小間距LED與液晶拚接的必爭之地。
 
  小間距和液晶拚接的價格戰,也是DLP拚接產品的挑戰。行業預計,到今年低,DLP拚接為應對二者的挑戰,單元均價會較2015年下降三成左右。且以COB技術為主導的新興小間距LED產品,將DLP拚接的高端應用看作是“必爭之地”。這種市場“對表”式的衝突下,價格戰必然成為首選手段。
 
  總之,2017年以來大屏市場整體增量增收,但價格戰陰雲濃厚。市場品牌之間、競品技術之間火藥味濃厚。整體市場處於高度繁榮與競爭激烈化的疊加之中;市場品牌處於諸如強力巨彩等領頭羊優勢擴大、中小廠商群雄崛起的啞鈴結構之下;細分市場也演繹了存量競爭與新興需求創新不斷的“兩頭重”大戲!


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